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智研咨询-民营口腔医院行业市场运行态势分析报告(2023版)

  《2023-2029年中国民营口腔医院行业市场运行态势及发展前景研究报告》(以下简称《报告》)重磅发布,本报告由智研咨询行业研究团队联合撰写,经专业的报告编撰团队反复修改打磨,最终得以呈现。

  本报告通过对大量民营口腔医院行业信息和数据的系统性分析,深入而客观地剖析了我国民营口腔医院行业的发展现状及趋势,并结合民营口腔医院行业创新发展现状及多年的实践经验,对中国民营口腔医院行业的驱动因素、潜力市场、制约因素、发展机制、路径及模式做出审慎分析与预测,希望为需求客户准确了解中国民营口腔医院产业最新发展动态,把握市场机会,明确创新方向提供重要参考。

  口腔医疗是以口腔医疗服务消费为基础,包含医疗及消费双重属性,是为满足口腔及颌面部疾病的预防和诊疗、口腔美容等需求提供相关医疗服务的行业。目前,我国从事口腔医疗服务的主体包括:综合性医院口腔科、口腔专科医院、连锁口腔门诊、个体口腔诊所等。

  民营医院(Private hospitals),是指非政府公办的,具有私人性质的医院。民营医院大部分是由社会出资以营利性机构为主导所办立的卫生机构;也有少数为非营利机构,享受政府补助。

  口腔民营医院是由社会出资以盈利性机构为主导的针对消费者口腔问题提供各类医疗服务的机构,具体的说,是满足人类口腔医疗需求,提供口腔医疗服务的专业机构,收容和治疗口腔病人的服务场所。

  口腔疾病种类繁多,伴随人全生命周期,常见疾病有龋病、牙周疾病、牙髓病、根尖周病、牙齿缺损、错颌畸形等,多数口腔疾病的发病率高,诊疗需求大。同时随着人们生活水平的提升,洁牙、美白等口腔医疗需求也逐渐涌现。

  牙科疾病覆盖全年龄阶段,现阶段轻预防治疗率低。根据第四次全国口腔健康流行病调查的结果显示,我国儿童(5-7岁)、青少年(12-15岁)、中年(35-44岁)、老年人(65-74岁)等各个年龄段中常见的龋病、牙龈炎、牙周炎等常见疾病均保持较高的发病率。根据《中国卫生统计年鉴数据》数据,近年来我国口腔门诊量不断增长,门诊量在总人数中的占比也有所提升,我国口腔医疗需求持续扩大。近年口腔医生数量快速增长,从供给端补充产能,推动口腔医疗服务市场持续扩容。

  随着国家医疗体系建设改革的逐步推进,国家近年来发布多项与口腔医疗行业相关政策,鼓励社会办口腔医疗、健康服务机构参与口腔疾病防治与健康管理服务,逐步提升广大民众口腔保健意识。为贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》和《中国防治慢性病中长期规划(2017—2025年)》,深入推进“三减三健”健康口腔行动,结合当前中国居民口腔健康状况和口腔卫生工作现况,国家卫生健康委办公厅制定《健康口腔行动方案(2019-2025年)》。该文件明确就口腔健康行为普及、管理优化、能力提升、产业发展方面给出行动目标,到2025年,实现全人群口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升。

  同时,为减轻公立医疗资源不足的问题,国家不断推出鼓励社会办医的政策,倡导医疗服务以非营利性机构为主体,盈利性机构为补充。21年8月对卫生专业人员职称制度改革,提出社会办医人员在支撑申报等方面不受办医主体限制,鼓励了人才向社会办医机构的输送,进一步推动民营机构发展。2023年3月,中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》,指出社会办医疗机构可牵头组建或参加医疗联合体。建立统一协调的医疗联合体管理体制,科学制定举办、运营、监管等各方权责清单安博体育官方网。

  民营口腔机构在鼓励社会办医的大趋势下快速发展,随着口腔医疗服务需求扩大及国家对民营医疗服务的政策不断利好,预计民营口腔医疗市场将持续扩大。

  口腔服务主体竞争格局分散,缺少具备强大实力的口腔专科医院。据医涯DSO发布的数据显示,2022年底中国已经有12万家口腔医疗机构,重庆、北京、成都、深圳、长春是口腔医疗数量排名前列的城市。但其中存在着大量缺乏资质,诊疗水平低下的个体诊所。现在连锁口腔诊所在2000-3000家,我国口腔诊所连锁率不足5%,处于较低水平。

  口腔医疗服务半径小和对医生资源的依赖是我国市场分散的主要原因。最早的牙医是匠人技师,补牙、拔牙、清洗等基础服务没有较大技术壁垒。从成本端看,牙科门诊启动资金需求少(据调研得知约200万元),医疗器械等可以通过租赁公司租用;从消费端看,齿科行业高度依赖医生技术、声望,叠加其需多次就诊的行业特性,患者多会就近选择熟悉的医生就行治疗。

  头部公司市占率低,行业分散尚未饱和。根据数据,2022年我国民营口腔医疗服务市场中,通策医疗收入约25.73亿元,瑞尔集团收入约14.74亿元,其余上市(新三板挂牌)公司收入较少,市占率大多在10%以下,行业分散程度高。

  随着我国人口老龄化和政府对口腔保健的重视不断提高以及相应政策的推行放宽,口腔护理服务市场将成为一个充满潜力和前景的光明领域,其也将成为医疗业的主要推动力之一。改革开放40年,特别是最近20年来,随着国内经济的迅速发展,老百姓的生活水平也得到了迅速改善,同时,大家的口腔健康意识也得到了较大加强,从当初的牙痛了才去看牙到现在的不管牙齿是否有问题,都会定期去洗牙和检查牙齿;从当初牙拔掉以后就不管它到现在拔了牙都会进行修复;从原来的单一的活动义齿修复和锤造冠修复到后来的烤瓷修复再到现在的种植修复,大大提升了假牙的使用舒适性、美观度和咀嚼功能。每个人智齿除外还有28颗牙齿,牙齿问题随着年龄增长都会逐步显现,大家既有了经济能力,又有了口腔健康意识,市场需求潜力巨大,而口腔设备和材料以及治疗技术又不断升级,又会不断刺激新的口腔服务需求,所以未来口腔健康产业还会有一个相当长的发展期。

  目前基本医疗保险只对口腔治疗类项目进行报销,而修复类(包括种植牙)、正畸类都需要患者自费,随着国内商业保险的逐步推广,商业保险将会逐步覆盖修复和正畸,这将给整个口腔医疗市场带来巨大动力。而把我国目前的口腔发展水平来和西方发达国家的口腔发展水平相比较,还有较大差距,而这些差距也将是我国口腔健康产业发展的市场空间。

  我国的口腔医疗服务在过去很长一段时间里没有像现在这么普及和有意识,这主要是由于社会和经济上的限制导致了人们对牙齿保健的关注度不高,以及缺乏足够的医学知识支持,造成的后果主要有两点:一是口腔疾病患者数量高但就诊率低,我国目前口腔患者超过六亿,发病率接近50%,但就诊率不到5%,绝大部分患者未得到有效诊疗;二是口腔患者的人均诊疗费用不高,多数患者是因疼痛难忍选择去口腔医院进行拔牙、补牙等费用便宜、附加值较低、重复性不高的治疗。然而,随着人民经济水平的持续增长、人民口腔预防保健意识不断提高、人口老龄化的加剧与政策的宽松,我国口腔医疗市场已呈现加速发展趋势,其中民营口腔市场增长最为迅速,迎来发展的机遇期。

  《2023-2029年中国民营口腔医院行业市场运行态势及发展前景研究报告》是智研咨询重要成果,是智研咨询引领行业变革、寄情行业、践行使命的有力体现,更是民营口腔医院领域从业者把脉行业不可或缺的重要工具。智研咨询已经形成一套完整、立体的智库体系,多年来服务政府、企业、金融机构等,提供科技、咨询、教育、生态、资本等服务。

  1:本报告核心数据更新至2022年12月,以中国大陆地区数据为主,少量涉及全球及相关地区数据;预测区间涵盖2023-2029年,数据内容涉及民营口腔医院就诊量、市场规模、细分结构等。

  2:除一手调研信息和数据外,国家统计局、中国海关、行业协会、上市公司公开报告(招股说明书、转让说明书、年报、问询报告等)等权威数据源亦共同构成本报告的数据来源。1)一手资料来源于研究团队对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据,主要采访对象有企业高管、行业专家、技术负责人、下游客户、分销商、代理商、经销商以及上游原料供应商等;2)二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构及第三方数据库等。

  3:报告核心数据基于公司严格的数据采集、筛选、加工、分析体系以及自主测算模型,确保统计数据的准确可靠。

  4:本报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于智研团队的专业理解,清晰准确地反映了分析师的研究观点。

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